1950年初，云南省哈尼族支系愛尼人聚居的愛尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窩古力匪幫，預感到末日即將來臨，企圖打出黑森林，與善良的愛尼人和"紅漢人"拼個你死我活。聯防隊長扎格利奉解放軍肖排長之命，離別愛妻蘭娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批槍支彈藥，半路上遇到匪徒臘本都，兩人展開了一場格斗，武功超群的扎格利生擒了臘本都。他從臘本都的口供中得知了敵人的信號，一個引匪山林，一網打盡的戰斗方案產生了。獵手杜巴老爹的孫子果龍，協助扎格利轉移槍支，在森林里遇到猛虎，慌忙躲避中又撞上狡猾的土匪多飄。果龍與多飄展開了一場格斗，最后雙雙倒在河灘上，扎格利暗中跟隨土匪喬臘，摸清了窩古力匪幫的虛實。喬臘被窩古力打傷，扎格利背著受重傷的喬臘，闖到土匪莊鐵的窩棚前，通知莊鐵敲木鼓傳窩古力的命令：明晨五更，林邊集合。木鼓聲回蕩在整個大森林中，這鼓聲是窩古力匪幫的喪鐘，也是愛尼人勝利的角號。扎格利懷著興奮、喜悅的心情，回到山寨。暮色中，他親眼看到聯防隊副隊長約墨打昏了前來與村中暗藏匪徒聯系的土匪軍師皮落。約墨大叔告訴扎格利一切都安排好了，扎格利便放心地踏著月色朝自己家走去。當他快步登上竹梯，正要跨入家門時，突然從暗中飛來一支毒劍，正中他的要害。扎格利強忍著劇痛向聞聲而來的妻子蘭娜口授了敵人的信號，說完便倒在平臺上，為受尼人的幸福獻出了年輕的生命。天色朦朧透亮，杜巴老爹與聯防隊員在龍巴門嚴陣以待。一名匪徒正欲放火焚燒龍巴門，忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬頭望去，見草叢中墨影一閃，杜巴老爹揚手投出標槍，黑影應聲倒地。大家這才看清楚，窩古力藏在寨子里的耳目、殺害扎格利的兇手，正是聯防隊副隊長約墨。一聲槍響劃破林中的寂靜。窩古力匪幫聽到信號，蠢蠢欲動。但他們還未跨出地盤，便被早已埋伏好的解放軍消滅在山谷中。