Unlike most people, Melody cannot walk or talk, but she is smarter than most of the adults who try to diagnose her. Her classmates dismiss her as mentally challenged but Melody refuses to be defined by cerebral palsy.
弗雷（塞繆爾·杰克遜 Samuel L. Jackson 飾）在鐵窗之后度過了漫長的二十五年，終于刑滿釋放重見天日的他發誓，再也不要回到那狹小的監牢之中，過那種不見天日的痛苦生活了。二十五年，整個世界仿佛變了個模樣，弗雷對未來充滿了希望，但又惴惴不安?！ ∫晃幻邪鹚梗斀z·內伽 Ruth Negga 飾）的活潑女子出現在了弗雷的身邊，她的樂觀和不羈令弗雷漸漸找回了自信，丟掉過去了陰霾，徹底融入新的生活，可是，曾經的搭檔的兒子伊桑（盧克·科比 Luke Kirby 飾）的出現讓弗雷明白，過去永遠都不會過去。陰險狡詐的伊桑將目標放到了艾瑞斯的身上，這是弗雷不可觸碰的底線，為了艾瑞斯，他決心再次鋌而走險。
這一季，米琪（蕾切爾·布羅斯納罕 Rachel Brosnahan 飾）在經紀人蘇西（艾利克斯·布諾斯汀 Alex Borstein 飾）的幫助下繼續著她的脫口秀夢想。而一直以來矜矜業業扮演著家庭主婦角色的米琪的母親羅斯（瑪琳·辛科 Marin Hinkle 飾），卻突然覺醒了女權意識。她拋棄了總是無視自己的丈夫艾博（托尼·夏爾赫布 Tony Shalhoub 飾），前往巴黎完成自己的藝術夢想。在離開了米琪后，喬爾（邁克爾·澤根 Michael Zegen 飾）回到了父母所經營的工廠干活，卻發現那里的賬目虧空管理混亂，與此同時，他和米琪的心中都還有著對彼此的留戀。米琪在度假期間結識了一名外科醫生（扎克瑞·萊維 Zachary Levi 飾），兩人之間似乎有著碰撞出火花的趨勢。
故事發生在二十世紀五十年代的美國，米琪（蕾切爾·布羅斯納罕 Rachel Brosnahan 飾）和丈夫喬伊（邁克爾·澤根 Michael Zegen 飾）結婚多年，兩人共同撫養著他們的孩子，生活可謂是幸福而又美滿。喬伊一直想要成為一名脫口秀演員，每周末，他都會前往俱樂部登臺表演。然而，喬伊的脫口秀事業一直都不溫不火。某天，在表演又一次失敗后，喬伊崩潰了，他向米琪坦白自己有了外遇，并且當即收拾行李離開了家，一夜之間，米琪成了一個被丈夫拋棄的女人。悲傷和絕望之中，米琪登上了舞臺，借著酒勁進行了一番精彩絕倫的演說，逗得臺下滿堂大笑。俱樂部的女招待蘇西（艾利克斯·布諾斯汀 Alex Borstein 飾）在米琪身上發現了過人的天賦，決定成為她的經紀人。