哈利（斯科特·巴庫拉 Scott Bakula 飾）是一名擁有超自然感應能力的私家偵探，在洛杉磯，他結識了大魔術師菲利普（凱文·J·奧康納 Kevin J. O'Connor 飾）和他美麗的妻子桃樂茜（法米克·詹森 Famke Janssen 飾），菲利普擅長表演令人匪夷所思的大型魔術，沒有人知道他究竟是怎么做到的。隨著交往的深入，哈利漸漸愛上了美麗活潑的桃樂茜。　　在一次表演中，菲利普因為事故不幸喪生，之后在調查事件真相的過程中，哈利震驚的發現，菲利普看似美輪美奐的魔術表演能夠成真，竟然是因為他和魔鬼簽訂了契約，而如今，桃樂茜的性命也受到了魔鬼的威脅。