故事發生在繁華的大都市紐約，一連串兇殺案的發生吸引了重案組的注意，因為案情牽扯到了同性戀者，因而在圈內引起了極大的反響，警方受到的壓力越來越大，最終決定派出警員史蒂夫（阿爾·帕西諾 Al Pacino 飾），偽裝成同性戀者打入圈子查找線索。　　偽裝的身份讓史蒂夫感到不堪重負，每天對著形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫內心里的絕望和壓抑漸漸積累，與此同時，他對局里嚴刑逼供嫌犯思齊普李（杰·阿克沃內 Jay Acovone 飾）的行為感到十分不滿，隨著時間的推移，史蒂夫的精神走到了瀕臨崩潰的邊緣。最終，一條重要的線索漸漸浮出水面，然而這卻并沒能讓史蒂夫松一口氣。