彩色與緊身衣。在亨利四世國王時代，堅強的年輕人邁爾斯和他的妹妹梅格從小被當作農民撫養長大，對他們的父親究竟是誰一無所知。但有一天，他們前往麥克沃斯城堡。在那里，邁爾斯愛上了麥克沃斯的女兒安妮，結交了朋友，也樹立了敵人，并學習成為一名騎士。在麥克沃斯和他的朋友哈爾王子的策劃下，邁爾斯得以從邪惡的阿爾本手中奪回他真正的繼承權，并佩戴法爾沃斯的黑盾。